Bruce Lee llega a Roma para ayudar a Chen Ching-Hua, una amiga de su familia que está siendo amenazada por la mafia local que pretende cotrolar su restaurante. Al principio a Tang le chocan un montón las costumbres europeas y por su pinta de campesino, sus compañeros del restaurante creen que no les servirá de gran ayuda.

Durante la construcción de lujosos edificios de apartamentos se descubre un enorme nido de miles de serpientes. Francis Chang (el jefe) se niega a retrasar la construcción y ordena matar a todos los animales. Es repetido advertido por su esposa, quien tuvo algunas pesadillas sobre él y las serpientes. No logran matar a todas las serpientes, por lo que se vengan de los trabajadores de la construcción y de Francis Chang. Pronto, miles de serpientes asesinas bajo el liderazgo de una Boa gigante invade el edificio y matan a todos los nuevos habitantes. Incluso un maestro de serpientes no puede detenerlos.

Corea, año 1934, durante la ocupación. Las escuelas de artes marciales se enfrentan abiertamente, y su rivalidad ya no es un secreto para nadie. Durante una contienda en el mercado, tres estudiantes chinos muestran su descontento ante los estudiantes de artes marciales que apoyan al ejército invasor y que, además, atacan a su propio pueblo, así que luchan contra ellos y les derrotan.

Las artes marciales ninja del Japón, y las tradicionales artes chinas, se ven enfrentadas cuando dos jóvenes luchan a raíz de la muerte de un antiguo ninja.

Plusieurs années après la mort du roi des arts martiaux, un maître de kung-fu a été désigné par les différents clans, afin de retrouver les deux parties du livre réunissant l'ensemble du savoir du roi.

En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.

Chen, un joven experto en artes marciales, regresa a su escuela en Shanghai al enterarse de que su amado maestro ha sido asesinado. Mientras investiga la muerte de su instructor, Chen descubre que ésta está relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas, con una escuela rival y con las tensiones raciales existentes entre los habitantes chinos y japoneses de la ciudad.